Tutorial do Salesforce CRM - O que é Salesforce CRM?

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Este tutorial de CRM do Salesforce explica o que é o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente Salesforce, sua arquitetura, funcionalidades, preços, etc:

A expectativa do cliente de ter um aplicativo feito sob medida para atender às necessidades tem crescido muito ultimamente. Para se destacar e alcançar clientes e empresas, o Salesforce CRM tem trabalhado em seus produtos / serviços para torná-los fáceis de usar.

Salesforce CRM é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente baseado em nuvem que possui produtos e serviços que podem ser acessados ​​de qualquer lugar com conectividade com a Internet.

O que você aprenderá:

• Salesforce CRM: uma análise aprofundada
  • Principais componentes do CRM
  • Arquitetura Salesforce
  • Compre ou personalize o CRM
  • Funcionalidades oferecidas pelo Salesforce CRM
  • Produtos e serviços da Salesforce
  • Interface de usuário interativa do Salesforce Lightning
  • Salesforce Analytics para previsão do futuro
  • Licença e preços do Salesforce
• Conclusão
  • Leitura recomendada

Salesforce CRM: uma análise aprofundada

Salesforce CRM mantém o controle de dados de clientes e leads em potencial com segurança na nuvem, permitindo que clientes / parceiros colaborem. Com o CRM, é possível organizar tarefas simples e complexas como tarefas de acompanhamento, itens de ação, processo de vendas e alertas automatizados por email.

Principais componentes do CRM

Salesforce CRM tem os seguintes componentes:

• Operações: As atividades operacionais no Salesforce são administradas pela nuvem de vendas, serviços e marketing, com cada uma delas focando na melhoria do processo de vendas, experiência de suporte ao cliente e análises para tomar decisões inteligentes com dados organizacionais.
• Colaboração: O cliente colaborou com a nuvem de 360 ​​graus para ajudar sua equipe de vendas, marketing e serviços a obter as visualizações 360 de seus clientes / negócios para obter os dados de que precisam com facilidade. Isso os ajuda a estar na mesma página e saber como chegar ao cliente potencial, direcionar as áreas problemáticas, melhorar o feedback do cliente, conhecer as necessidades do cliente e também estar pronto com o histórico do cliente para responder apropriadamente quando chegar.
• Analytics: O modelo de previsão eficaz no Salesforce é usado para analisar os dados do cliente e melhorar os processos de negócios.

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Arquitetura Salesforce

O Salesforce tem uma arquitetura multilocatária em que vários aplicativos e negócios compartilham o mesmo recurso de TI a baixo custo e alta segurança, é alimentado por metadados estruturais e usa API para aplicativos e desenvolvimento de plataforma.

Todos os aplicativos são construídos usando os serviços da plataforma, a API é usada para conectar o software e passar informações, o Salesforce tem o nome da API para todos os seus aplicativos, objetos e campos que são usados ​​para chamar os registros da estrutura de metadados. A arquitetura é flexível e segura.

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Compre ou personalize o CRM

As soluções de CRM nas organizações facilitam a vida com informações armazenadas em um só lugar e facilmente acessíveis por meio da nuvem, baixo custo de infraestrutura e fácil opção de pagamento. O Salesforce tem funcionalidades padrão e personalizadas para atender às necessidades da organização por uma solução de CRM.

• As funcionalidades padrão do Salesforce incluem salvar os dados de contas e contatos em um só lugar, manter o controle de todas as comunicações entre os funcionários e clientes de diferentes canais, regras de fluxo de trabalho, integração de e-mail e priorizar leads e oportunidades importantes.
• As funcionalidades customizadas incluem a criação de apps customizados, integração de plataformas com outros sistemas, colaboração com parceiros e download de apps readymade do app exchange.

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Cada empresa tem requisitos exclusivos para soluções de CRM, dependendo do tamanho da empresa e do setor.

O Salesforce CRM oferece funcionalidade padrão, como automação do processo de vendas, automação de email, armazenamento de dados em um só lugar e muito mais, que são pré-construídos na plataforma e estão disponíveis na nuvem de vendas, nuvem de serviço, análise e nuvem de marketing.

Mas se o negócio requer soluções de funcionalidade customizadas, então elas podem ser construídas no Salesforce usando a plataforma lightning, ferramentas de desenvolvimento, aplicativos pré-construídos e integração com outras plataformas.

A personalização inclui a criação de aplicativos, páginas e integração com outros sistemas.

Funcionalidades oferecidas pelo Salesforce CRM

O Salesforce possui funcionalidades padrão e personalizadas. Listados abaixo estão alguns deles:

• Os dados centralizados armazenados na nuvem fornecem acesso fácil às equipes de vendas, marketing, comércio e serviços para acessar informações.
• A automação do processo de vendas e o gerenciamento de oportunidades fazem com que os agentes se concentrem nas vendas, acompanhem os leads em potencial e fechem a oportunidade mais rapidamente.
• A automação do call center e a automação do serviço ajudam os agentes a se conectar com os clientes de todos os canais e resolver o problema aberto rapidamente.
• O gerenciamento de e-mail é usado para enviar respostas automáticas, notificar sobre a mudança nos estágios de oportunidade, perdas de SLA em casos e tarefas ou eventos de acompanhamento.
• Usando a confiança no Força de vendas site pode-se verificar o desempenho do sistema.
• Analytics ajuda a ver as tendências futuras e tomar ações imediatas que precisam de atenção.
• O portal do parceiro compartilha informações sobre preços, cotações, pedidos e treinamento do produto.
• O Salesforce pode se integrar a sistemas de e-mail como Outlook, Gmail para acessar e-mails, contatos e convites de calendário.
• CPQ Software by Salesforce é uma ferramenta de vendas para as empresas fornecerem preços precisos em qualquer cenário de configuração de produto.
• Os relatórios fornecem previsões de tendência de vendas, SLA de serviço, relatório de receita, ajuda a equipe de operação a tomar decisões com base no relatório.
• Pode-se ser móvel com o aplicativo Salesforce móvel Saleforce1.
• Troca de aplicativos é uma plataforma onde se pode usar os aplicativos pré-construídos, como aplicativos na Play Store, e conectar-se à sua organização Salesforce existente.

Produtos e serviços da Salesforce

Os produtos Salesforce podem ser acessados ​​na nuvem com base na assinatura que você escolheu. Não há custo extra de infraestrutura e está acessível em qualquer lugar. Os produtos estão disponíveis para todos os tamanhos de negócios, setores, armazenamento e por função.

# 1) Nuvem de vendas: Possui recursos como gerenciamento de leads e oportunidades, relatórios, painel e fluxo de trabalho. Isso ajuda o agente a se concentrar nos leads e oportunidades importantes e em fazer mais vendas.

# 2) Service Cloud: Ele é usado para atividades de suporte ao cliente e tem recursos como agentes ao vivo, encaminhamento de casos, relatórios e painéis para mostrar o desempenho dos agentes e SLAs de negócios e alertas de e-mail para gerenciar as responsabilidades da organização.

Leitura Recomendada => Tutorial do Salesforce Service Cloud

# 3) Marketing Cloud: Possui recursos como o criador de jornada para cuidar da jornada do cliente na plataforma, estúdio de correio para enviar e-mails de marketing personalizados aos clientes, gerenciamento de dados para construir um relacionamento forte com o cliente, enviando-lhes anúncios com base em suas pesquisas anteriores, estúdio de publicidade que é usado para anunciar em canais sociais, o estúdio móvel que é usado para enviar mensagens de texto aos clientes em anúncios de marketing, o estúdio social que é usado para publicar o conteúdo em plataformas populares.

Leitura Recomendada => Tutorial do Salesforce Marketing Cloud

# 4) Nuvem da comunidade: Ele permite que todas as empresas que usam o Salesforce se conectem e colaborem. A comunidade discute os problemas, relata qualquer problema e aprende como usar a plataforma. Dá-lhes acesso a dados centralizados como detalhes de parceiros, detalhes de clientes, informações de lojas de varejo e fornecedores.

Os dados da organização são transferidos diretamente para a nuvem da comunidade, pois são construídos na mesma plataforma. Não recebemos avaliações gratuitas do Salesforce para o serviço de nuvem da comunidade, a vantagem do serviço de nuvem da comunidade é altamente segura e de baixo custo.

# 5) Nuvem de plataforma: Os serviços de plataforma incluem iluminação, desenvolvimento de aplicativos e plataforma. Isso fornece uma base para desenvolver aplicativos personalizados. Podemos construir aplicativos rapidamente com ferramentas de apontar e clicar e ferramentas de código.

• A iluminação é uma interface de usuário, uma estrutura baseada em componentes com ferramenta de construção, ponto e cliques para criar aplicativos e páginas de aplicativos com JavaScript.
• O desenvolvimento de aplicativos oferece aos usuários uma área restrita (ambiente de teste e desenvolvimento) que é usada para testar os aplicativos personalizados. O Heroku oferece a capacidade de construir o aplicativo personalizado usando qualquer idioma e muito mais.
• Os serviços da plataforma incluem IoT, identidade Salesforce, escudo e análises.

# 6) Nuvem Einstein: Isso nos ajuda a obter a maioria dos dados de nossa organização. O Einstein está disponível nas nuvens de serviço, vendas, marketing e análise. Isso nos ajuda a visualizar melhor os dados com relatórios e painéis, explorar dados e ser móvel.

# 7) Integração: Os serviços de integração em nuvem são usados ​​para integrar outras plataformas com o Salesforce.

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Interface de usuário interativa do Salesforce Lightning

A interface Lightning do Salesforce é uma estrutura baseada em componentes que torna a página inicial rápida, eficiente e interativa. Na experiência relâmpago, podemos adicionar logotipos personalizados a aplicativos, personalizar páginas e adicionar aplicativos com componentes relâmpago reutilizáveis. '

Leitura recomendada = >> Perguntas da entrevista do Salesforce Lightning

A interface torna as ferramentas facilmente disponíveis na página inicial.

• A tela inicial mostra tarefas importantes, notícias, relatório de desempenho, registros recentes e alertas na tela.
• Iniciador de aplicativos, na barra de navegação, para alternar facilmente entre os aplicativos e pode fazer uso do site de troca de aplicativos.
• Execute ações globais, como novas chamadas, novas tarefas, novos casos na página inicial.
• Relatórios e painéis para nos mostrar as métricas.
• Pesquisa avançada, pesquisa específica de objeto disponível na interface do relâmpago.
• A visualização detalhada das páginas de conta, contatos e oportunidade é mais envolvente.
• Visualização de lista avançada com a opção de adicionar gráficos e ver os dados graficamente.
• O Kanban de oportunidade, que mostra oportunidades do mesmo tipo de registro, permite que a equipe de vendas atue na oportunidade que precisa de ação imediata.

Salesforce Analytics para previsão do futuro

As organizações têm dados de clientes colocados em sistemas diferentes e fica difícil fazer uma análise computacional sistemática de dados ou estatísticas. A análise facilita esse trabalho com seus serviços de nuvem inteligentes, seguros e escaláveis.

A análise do Salesforce usa IA, padrões comportamentais e análise preditiva para entender os requisitos de negócios, como a equipe de vendas pode ver qual lead tem mais possibilidade de ser convertido em uma oportunidade, essa oportunidade tem grandes chances de vencer, a equipe de marketing pode se concentrar nos itens que mais demanda, o gerente de vendas pode se concentrar em melhorar o desempenho de sua equipe, sugerindo qual pode ser o próximo passo.

Analytics facilita o trabalho com grandes quantidades de dados. Ele ajuda a organizar dados, obter insights, ajudar na tomada de decisões, entender padrões de comportamento, um interesse especial dos clientes e ver previsões usando inteligência artificial e modelos de segurança de dados.

Produtos:

• Previsões de Einstein $ 75 USD / usuário / mês
• Crescimento Einstein Analytics US $ 125 / usuário / mês
• Einstein Analytics Plus USD 150 / usuário / mês

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Treinamento e demonstração oferecidos pela Salesforce

A Salesforce oferece uma avaliação gratuita de seus produtos e serviços para obter experiência prática, mas também fornece uma conta gratuita para explorar as funcionalidades. Para aprender mais sobre os recursos, pode-se assistir às sessões de demonstração ou aprender por conta própria com treinamento, webinar, eventos e início de trilha.

Salesforce CRM tem três lançamentos de software todos os anos, que incluem atualizações e novos recursos para seus produtos e serviços. Tem vários eventos e recursos, como treinamento online, trilha, grupos de sucesso da comunidade para treinar sobre as novas mudanças para os usuários. A Salesforce conduz eventos de sucesso para conhecer os requisitos dos negócios, aprender com eles e implementá-los no próximo lançamento.

Licença e preços do Salesforce

Salesforce CRM é um serviço baseado em assinatura. Ele oferece 30 dias de avaliação gratuita de poucos produtos e serviços para que os clientes possam ter uma experiência prática e nenhum software é necessário para instalá-lo.

As empresas podem assinar os serviços com base no número de usuários que usam os serviços mensalmente e outras assinaturas são pagas anualmente com antecedência. O Salesforce tem edições com base no tamanho da organização, requisitos de limites de armazenamento, recursos personalizados e acesso móvel, etc.

As edições listadas abaixo estão disponíveis na interface de usuário do Salesforce Classic e Lightning.

• Essenciais
• Profissional
• Empreendimento
• Ilimitado
• Edições para desenvolvedores

Exemplo de preço de assinatura para pequenas empresas, vendas e nuvens de serviços.

(i) Pequenos negócios

(ii) Os preços de vendas e serviços na nuvem são os mesmos

Referência => Preços de produtos Salesforce

Conclusão

Salesforce CRM é uma solução baseada em nuvem que ajuda a organizar os dados do cliente, cuidar das atividades diárias, lembrar sobre os itens de ação importantes e cuidar da análise nas empresas. Com a adoção de novas tecnologias, os aplicativos são inteligentes e móveis. Salesforce é um CRM baseado em assinatura.

Salesforce CRM tem uma interface de usuário inteligente, análises para dar sugestões ao usuário para tomar decisões inteligentes, podemos personalizar os aplicativos com ferramentas de desenvolvimento e plataforma de comunidades Salesforce para colaborar e capacitar as pessoas.

Oferece funcionalidades padrão e personalizadas, possui recursos de treinamento e demonstração para entender melhor os recursos antes de comprar.

Leitura recomendada

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